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im电竞官方网站:机床行业供需解析新一轮增长已成定局产业链上三类公司最受益

发布时间:2022-09-25 11:25:33 来源:im电竞平台官网 作者:im体育电竞  浏览量:5

  前言:有乡亲说今天工业母机又涨了,上次说的机床行业虽然把投资逻辑说清楚了,但是供需方面的数据没有,希望我可以再整合下,安排!

  1.认识机床2.供给分析3.需求分析4.行业现状5.行业前景6.投资建议7.相关公司PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。

  机床是制造业的 “ 工业母机 ”。机床(Machine Tool)是指制造机器的机器。以切削加工为例,基本原理是利用刀具与工件之间的相对运动,去除工件上多余材料,使之达到图纸要求的形状及尺寸精度。

  金属加工机床分为金属切削机床和金属成形机床 。 数控机床的设计制造水平是一个国家制造业发展水平的缩影 。数控机床组成:分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。

  在数控铣床的基础上 , 再配以刀具库和自动换刀系统 , 就构成加工中心 。 按结构型式分类:生产车间比较常见的加工中心分为立式加工中心、 卧式加工中心和龙门加工中心三类 。 按档次分类: 分为高档机床 (10% ) 、 中档机床 (30% ) 和低档机床 (60% )

  机床产量历史上周期性强 ,2012 年后进入下行调整通道 ,2020 年回升。2020 年之后机床行业景气度回暖,产量触底回升,2020年金属切削机床产量为45万台,2021 H1金属切削机床产量产量29.7万台,同比增长45.6%。原因有三点:

  其三,受疫情影响,国外厂商安装调试受到影响,拥有较高产品质量和先进技术的国内机床企业脱颖而出,进口替代趋势确立。

  机床行业下游应用广泛,其中汽车行业和航空航天行业占比最高。机床行业覆盖汽车制造、造船工业、工程机械、航空航天、电力电子、兵器制造、模具制造、铁路机车等机械制造业。从终端需求看,2018年数控机床下游行业消费占比中,汽车行业占比最大,约为40%,航空行业位居第二,占比约17%,二者约占我国数控机床下游行业总消费的50~60%。

  全球机床市场空间超4000 亿, 2020 年全球金属加工机床消费668 亿美元 ,机床制造业呈现向美洲转移的趋势,2019年全球机床消费前10国家或地区中,有8个国家或地区出现下降,只有巴西和墨

  西哥机床消费值正增长。全球机床消费第二大国美国2019年消费额为97亿美元(同比仅下降1.6%,降幅最小),全球市场份额占比11.9%,创下新高,“再工业化”下机床制造业回流趋势明显。

  国内机床市场空间超千亿, 2019年中国机床消费223亿美元(约1500亿人民币),2020年中国机床消费额为213.1亿美元,同比降低4.5%,是全球机床消费降低幅度最小的国家之一。2020年中国机床消费全球机床市场占比31.89%。2020年中国金属切削机床消费额138.7亿美元,占比65%;金属成形机床消费额74.4亿美元,占比35%。

  国内数控机床行业竞争格局呈现出国有企业、民营企业、“三资”企业三分天下之势。

  第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司。集中在高端数控机床。第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业。集中在中端机床。第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业。集中在低端机床。存在的问题是低端市场利润率低,高端市场依赖进口,核心部件自主程度不高。

  随着机床行业的发展国企逐渐退场,民企登上舞台。“ 十八罗汉 ”、“ 七所一院 ” 逐渐退出机床历史舞台,沈阳机床 、 大连机床行业地位快速衰退。与此同时,民营企业多点开花,在2012年-2019年10年行业下行周期中,民营上市公司营收逆势增长,盈利能力波动较小,抗风险能力更强。 2018-2020年是数控机床民营企业上市高峰期,随着规模效应的形成,民营上市公司将进一步巩固行业地位。 民营企业高端市场带来突破,民营上市公司大多定位于中高端数控机床,用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代,确立行业地位。

  同时不同机床产品竞争格局和市场空间有所差异, 卧加:竞争格局最好,国内市场能做上量的只有海天精工、斗山、牧野等,国内其他家很少涉及。 龙门:竞争格局稍好一些,民营有3~4家可以做,国企有两三家。立加:供应最多,竞争非常激烈,格局最分散,市场空间最大。

  机床行业格局持续改善,高端市场进口替代,发展趋势整体向好。整体看来机床行业发展整体有三个趋势:

  西方发达国家在上世纪70年代末至80年代初就已基本完成了普通机床向数控机床的升级,而我国大致在2013年以后才基本完成这一过程。对比发达国家,国产机床数控化率有翻倍空间。数控机床被写入12个省市十四五规划纲要,根据《中国制造2025》规划,预计我国关键工序数控化率在十四五期间达到50%。

  “高端化、高利润”替代“薄利多销”是行业趋势。 我们估算机床设备价值量可能占产成品价值量的3%-5%,数控机床需要连续生产大量零件,因此数控机床的稳定性和可靠性至关重要,同时行业增长点在中高端市场。高端市场进口替代,助力国内市场空间加速释放。

  五轴联动是指在三轴基础上增加了两个回转轴,可以通过Z三个直线轴以及两个回转轴的联动,任意调整刀具或工件的姿态,实现对空间复杂型面的加工。五轴联动的优势是可以提高加工精度、表面质量和加工效率。以五轴联动加工中心为代表的高档数控机床难度最大、应用范围最广,在加工方面有着适用范围广、加工质量精、工作效率高等特点,符合未来机床的发展趋势,因此 五轴联动数控机床是高端市场重要切入点。五轴数控机床市场空间测算:国内约100——150亿,未来增长空间巨大。

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